Venda de Empresas (Sell-side)

Assessoria em todas as etapas do processo de venda total, parcial ou injeção de capital, desde a elaboração do valuation e busca de investidores até a condução da diligência e discussão dos contratos finais.

Aquisição de Empresas (Buy-side)

Suporte na identificação e relacionamento com empresas alvo para estratégias de crescimento inorgânico, incluindo avaliação financeira criteriosa e negociação técnica.

Fusões e Joint Ventures

Estruturação da união entre empresas para obtenção de ganhos sinérgicos, atuando desde a modelagem financeira até a assinatura dos documentos definitivos.

Instrumentos de Mercado de Capitais

Estruturação e execução de operações de Debêntures, CRI e CRA para acesso a investidores institucionais, buscando prazos e taxas diferenciados em relação ao crédito bancário tradicional.

Captação de Dívida Corporativa

Assessoria na captação de recursos junto a bancos e fundos de crédito estruturado, focando na melhor composição de garantias e na flexibilização de covenants financeiros.

Gestão da Estrutura de Capital

Diagnóstico e implementação de melhorias no perfil de endividamento, priorizando a redução do custo médio da dívida e o alongamento dos prazos de vencimento para preservar o fluxo de caixa.

Reestruturação Financeira

Atuamos na reorganização estratégica de passivos e na otimização da liquidez para preservar a continuidade operacional e recuperar a saúde financeira da companhia com independência técnica.

Project Finance

Estruturamos modelos de financiamento baseados no fluxo de caixa e nos ativos dos próprios projetos para viabilizar investimentos robustos em infraestrutura e expansão de longo prazo.

Captação de Recursos Incentivados

Identificamos e acessamos fontes de fomento e linhas de crédito subsidiadas que proporcionam vantagens tributárias significativas e reduzem o custo global do capital para setores estratégicos.